2025年表現最佳的新能源ETF

想緊貼綠色能源投資趨勢?香港新能源ETF市場近年急速發展,成為不少投資者關注焦點。隨着全球加快能源轉型步伐,加上政策扶持與資金湧入,無論你看好太陽能、風能、氫能,還是電動車及電池供應鏈,市場上都愈來愈多主題ETF選擇,助你一站式分散風險、捕捉升勢。即刻了解2025年香港新能源ETF市場最新動向,搵出最啱自己投資風格的選擇!

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updated: Jun 12, 2025

甚麼是新能源ETF?

新能源ETF(Exchange Traded Fund,交易所買賣基金)是一種在證券交易所掛牌、可自由買賣的基金產品,專門投資於與新能源相關的產業或公司。這類ETF主要涵蓋太陽能、風能、水力、氫能、生質能、電池、電動車、儲能技術等領域,亦可能納入產業鏈上的相關科技與設備供應商。

新能源ETF並不只限於造車企業,而是涵蓋整個新能源產業鏈:

  • 上游: 原材料與電池(如鋰、鈷、鎳供應商)

  • 中游: 零部件與技術研發(如電池技術、充電設備、車載系統)

  • 下游: 整車製造商與能源應用(如電動車、風電、太陽能發電公司)

不同ETF可能有地域區分,例如有些集中投資中國新能源企業,有些則涵蓋全球領先公司。投資前可根據你看好的市場與成長潛力作出選擇。

延伸閱讀:什麼是ETF?在香港如何投資ETF?

表現最佳的新能源ETF

想投資新能源ETF,但唔知由邊隻入手?以下精選 2025 年表現亮眼的新能源ETF,助你快速掌握市場焦點。

ETF名稱

證券代號

追蹤主題/指數

主要涵蓋產業/公司

近年表現

Global X 中國潔淨能源ETF

2809.HK / 9809.HK

Solactive中國清潔能源指數

中國太陽能、風能、氫能、儲能等

過去一年升幅超過 40%;涵蓋多元再生能源龍頭企業

Global X 中國電動車及電池ETF

2845.HK

中國電動車及電池產業鏈

比亞迪、寧德時代、億緯鋰能等

電動車滲透率提升,受政策支持,資金持續流入

富邦NYSE FactSet亞洲電池及儲能科技ETF

3405.HK

NYSE FactSet亞洲電池及儲能科技指數

亞洲鋰電池、儲能科技公司

涵蓋多國龍頭,分散風險,屬熱門長線配置選擇

新能車ETF

515700

中證新能源汽車產業指數

比亞迪、寧德時代、贛鋒鋰業等

2025年首季漲幅領先同類基金,成交表現活躍

光伏ETF

516180

中證光伏產業指數

隆基綠能、陽光電源、通威股份等

光伏需求持續擴張,帶動相關股份表現強勁

恒生A股通低碳指數ETF

恒生A股通低碳指數

低碳及新能源A股企業

ESG 主題 ETF,政策利好下吸引中長線資金

中銀香港大灣區氣候轉型ETF

大灣區氣候轉型相關指數

大灣區綠色能源、減碳企業

專注粵港澳綠色轉型主題,與區域發展緊扣

易方達恒指ESG增強ETF、華夏恒指ESG ETF 等

恒指ESG相關指數

多家新能源與可持續發展企業

ESG 主題延續熱度,資產管理規模穩步擴張

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為甚麼要投資新能源?

隨著全球加速邁向碳中和,「新能源」已不再只是未來趨勢,而是現實中的投資機遇。不論你是希望捕捉長線增長紅利,還是為投資組合增添環保元素,新能源都是值得關注的焦點。以下是幾個值得投資的原因:

1. 全球政策支持,帶動長期增長

各國政府積極推動綠色轉型,出台補貼、碳排放限制、稅務優惠等政策,大力扶持新能源產業發展。隨住政策明確支持,市場預期產業增長動力將持續強勁。

2. 能源結構轉型,加速市場需求

從傳統化石燃料轉向可再生能源是全球共識。無論是太陽能、風能,還是電動車與儲能技術,相關應用場景愈來愈廣,企業收入與盈利空間亦隨之擴大。

3. ESG投資主題受市場關注

新能源與ESG(環境、社會、管治)理念密切相關,越來越多機構與個人投資者將其納入投資組合,帶動資金流入與估值提升。

4. 技術突破加速產業變革

從鋰電池效率提升到氫能應用發展,新能源技術正快速演進。新技術帶來成本下降與產能提升,令企業更具競爭力,行業進入高速成長期。

5. 多元產業鏈機遇,靈活部署

新能源不單是發電企業,還包括上游原材料(如鋰、鈷)、中游零件製造、下游客戶端應用(如電動車、充電站)等。投資者可按風險偏好和市場趨勢部署不同板塊。

新能源不但是全球發展的大趨勢,也為投資者帶來長線增長潛力與政策紅利。無論是透過個股還是ETF,這個板塊已成為不少人資產配置中不可忽視的一環。

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常見問題

  • 最值得關注的替代能源股票有哪些?

    並沒有「最好」的股票,只有最適合你投資目標與風險承受能力的選擇。根據2025年市值表現及市場關注度,First Solar、NextEra Energy、Brookfield Renewable、隆基綠能等企業均屬再生能源板塊的領導者,具備一定規模、技術優勢及穩定增長潛力。若你希望簡化選股流程、同時分散風險,亦可考慮投資新能源主題 ETF,一次過涵蓋多間能源企業,適合用作中長線配置。

  • 應該投資哪一類綠色能源?

    這需視乎你目前的投資組合配置、對不同能源技術的理解,以及個人的風險承受程度。若傾向穩健型策略,可優先考慮太陽能與風能等技術成熟、需求穩定的板塊;若看好產業未來潛力,則可關注氫能、儲能等新興領域。此外,亦可根據地域進行配置,例如專注中國、印度或美國市場的綠色能源發展,進一步捕捉區域性增長機會。

  • 你可承受多大的投資風險?

    儘管新能源屬長線看好的發展趨勢,其波動性亦相對較高,容易受到技術演進、政策調整及原材料價格變動等因素影響。在投資前,你應評估自身是否能接受短期波動,並具備足夠的耐性持有至行業成熟發展。若屬保守型投資者,可選擇基本面穩健的龍頭企業或 ETF 分散風險;若屬進取型,則可考慮具潛力但波動性較高的新興個股。

  • 如何展開綠色能源投資?

    初步投資可由了解各類再生能源(如太陽能、風能、水力發電、氫能等)的技術原理與發展趨勢開始。進一步可研究整體產業鏈,涵蓋設備製造、儲能技術、發電營運及電網基建等領域,找出與你投資觀點一致的細分市場。若你尚未具備選股信心,可考慮由主題型 ETF 入手,以被動投資形式參與整個產業發展,同時提升投資組合的多元性與抗波動能力。

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