2025年表現最佳的新能源ETF
更新日期: 2025年9月4日
作者Moneyhero Team
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甚麼是新能源ETF？
新能源ETF（Exchange Traded Fund，交易所買賣基金）是一種在證券交易所掛牌、可自由買賣的基金產品，專門投資於與新能源相關的產業或公司。這類ETF主要涵蓋太陽能、風能、水力、氫能、生質能、電池、電動車、儲能技術等領域，亦可能納入產業鏈上的相關科技與設備供應商。
新能源ETF並不只限於造車企業，而是涵蓋整個新能源產業鏈：
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上游： 原材料與電池（如鋰、鈷、鎳供應商）
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中游： 零部件與技術研發（如電池技術、充電設備、車載系統）
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下游： 整車製造商與能源應用（如電動車、風電、太陽能發電公司）
不同ETF可能有地域區分，例如有些集中投資中國新能源企業，有些則涵蓋全球領先公司。投資前可根據你看好的市場與成長潛力作出選擇。
延伸閱讀：什麼是ETF？在香港如何投資ETF？
表現最佳的新能源ETF
想投資新能源ETF，但唔知由邊隻入手？以下精選 2025 年表現亮眼的新能源ETF，助你快速掌握市場焦點。
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ETF名稱 |
證券代號 |
追蹤主題／指數 |
主要涵蓋產業／公司 |
近年表現 |
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Global X 中國潔淨能源ETF |
2809.HK / 9809.HK |
Solactive中國清潔能源指數 |
中國太陽能、風能、氫能、儲能等 |
過去一年升幅超過 40%；涵蓋多元再生能源龍頭企業 |
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Global X 中國電動車及電池ETF |
中國電動車及電池產業鏈 |
比亞迪、寧德時代、億緯鋰能等 |
電動車滲透率提升，受政策支持，資金持續流入 |
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富邦NYSE FactSet亞洲電池及儲能科技ETF |
NYSE FactSet亞洲電池及儲能科技指數 |
亞洲鋰電池、儲能科技公司 |
涵蓋多國龍頭，分散風險，屬熱門長線配置選擇 |
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新能車ETF |
515700 |
中證新能源汽車產業指數 |
比亞迪、寧德時代、贛鋒鋰業等 |
2025年首季漲幅領先同類基金，成交表現活躍 |
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光伏ETF |
516180 |
中證光伏產業指數 |
隆基綠能、陽光電源、通威股份等 |
光伏需求持續擴張，帶動相關股份表現強勁 |
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恒生A股通低碳指數ETF |
– |
恒生A股通低碳指數 |
低碳及新能源A股企業 |
ESG 主題 ETF，政策利好下吸引中長線資金 |
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中銀香港大灣區氣候轉型ETF |
– |
大灣區氣候轉型相關指數 |
大灣區綠色能源、減碳企業 |
專注粵港澳綠色轉型主題，與區域發展緊扣 |
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易方達恒指ESG增強ETF、華夏恒指ESG ETF 等 |
– |
恒指ESG相關指數 |
多家新能源與可持續發展企業 |
ESG 主題延續熱度，資產管理規模穩步擴張 |
以下資料僅供參考用途。
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為甚麼要投資新能源？
隨著全球加速邁向碳中和，「新能源」已不再只是未來趨勢，而是現實中的投資機遇。不論你是希望捕捉長線增長紅利，還是為投資組合增添環保元素，新能源都是值得關注的焦點。以下是幾個值得投資的原因：
1. 全球政策支持，帶動長期增長
各國政府積極推動綠色轉型，出台補貼、碳排放限制、稅務優惠等政策，大力扶持新能源產業發展。隨住政策明確支持，市場預期產業增長動力將持續強勁。
2. 能源結構轉型，加速市場需求
從傳統化石燃料轉向可再生能源是全球共識。無論是太陽能、風能，還是電動車與儲能技術，相關應用場景愈來愈廣，企業收入與盈利空間亦隨之擴大。
3. ESG投資主題受市場關注
新能源與ESG（環境、社會、管治）理念密切相關，越來越多機構與個人投資者將其納入投資組合，帶動資金流入與估值提升。
4. 技術突破加速產業變革
從鋰電池效率提升到氫能應用發展，新能源技術正快速演進。新技術帶來成本下降與產能提升，令企業更具競爭力，行業進入高速成長期。
5. 多元產業鏈機遇，靈活部署
新能源不單是發電企業，還包括上游原材料（如鋰、鈷）、中游零件製造、下游客戶端應用（如電動車、充電站）等。投資者可按風險偏好和市場趨勢部署不同板塊。
新能源不但是全球發展的大趨勢，也為投資者帶來長線增長潛力與政策紅利。無論是透過個股還是ETF，這個板塊已成為不少人資產配置中不可忽視的一環。
常見問題
並沒有「最好」的股票，只有最適合你投資目標與風險承受能力的選擇。根據2025年市值表現及市場關注度，First Solar、NextEra Energy、Brookfield Renewable、隆基綠能等企業均屬再生能源板塊的領導者，具備一定規模、技術優勢及穩定增長潛力。若你希望簡化選股流程、同時分散風險，亦可考慮投資新能源主題 ETF，一次過涵蓋多間能源企業，適合用作中長線配置。
這需視乎你目前的投資組合配置、對不同能源技術的理解，以及個人的風險承受程度。若傾向穩健型策略，可優先考慮太陽能與風能等技術成熟、需求穩定的板塊；若看好產業未來潛力，則可關注氫能、儲能等新興領域。此外，亦可根據地域進行配置，例如專注中國、印度或美國市場的綠色能源發展，進一步捕捉區域性增長機會。
儘管新能源屬長線看好的發展趨勢，其波動性亦相對較高，容易受到技術演進、政策調整及原材料價格變動等因素影響。在投資前，你應評估自身是否能接受短期波動，並具備足夠的耐性持有至行業成熟發展。若屬保守型投資者，可選擇基本面穩健的龍頭企業或 ETF 分散風險；若屬進取型，則可考慮具潛力但波動性較高的新興個股。
初步投資可由了解各類再生能源（如太陽能、風能、水力發電、氫能等）的技術原理與發展趨勢開始。進一步可研究整體產業鏈，涵蓋設備製造、儲能技術、發電營運及電網基建等領域，找出與你投資觀點一致的細分市場。若你尚未具備選股信心，可考慮由主題型 ETF 入手，以被動投資形式參與整個產業發展，同時提升投資組合的多元性與抗波動能力。
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