【快手 IPO】快手科技1024一手招股認購費、優惠及最新消息

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最後更新於 28 一月, 2021

內地直播平台快手科技(新上市編號:01024),於1月26日起至1月29日招股,快手計劃發售3.65億股新股,招股價為每股HK$105至HK$115,一手(100股)入場費為HK$11,615.89,集資HK$383.47億至HK$420億,料於2月5日主板掛牌,MoneyHero為大家整合了快手上市最新消息及其背景和業務分析。

快手科技上市最新消息及IPO資料

公司名稱快手科技
股份代號01024
申請認購日期2021年1月26日至1月29日
預計上市日期2021年2月5日
發行價/每手股數招股價介乎HK$105至HK$115,每手100股
入場費HK$11,615.89
集資金額HK$383.47億至HK$420億
股份數量3.65億股(913萬股作香港公開發售,3.56億股作國際配售)
預計市值700億至970億美元(即約HK$5,460億至HK$7,566億)

快手公開發售的股份平均分為兩組,A組分配予認購50,000股以下的投資者(認購額HK$500萬以下),B組分配予認購50,000股以上的投資者(認購額超過HK$500萬)。

Tips:凍資,顧名思義是凍結資金。投資者抽新股的資金,在認購期內會被凍結,不可作其他用途。待認購期結束後,未成功認購新股的資金則會解凍並獲退回。


快手股東

快手最大外部股東為騰訊,持有21.57%股份,其次是晨興資本和DCM,分別持有16.6%和9.23%股份。此外,創辦人宿華和程一笑分別持有12.64%和10%股份。

另外,快手採用同股不同權的架構,A類股份每股10票(創辦人宿華和程一笑分別持有55.79%和44.21%),B類股份每股1票。

是次IPO計劃發行3.65億股,當中2.5%公開發售,集資介乎HK$383.47億至HK$420億,引入10名基石投資者,包括Capital Group、Aranda Investments(淡馬錫旗下)、GIC(新加坡政府投資公司)、景順、富達國際、貝萊德、CPP Investments(加拿大退休金計劃投資委員會)、Sunny Festive、MSAL及MSIM Inc(摩根士丹利旗下)和ADIA(阿布扎比投資局),合共認購24.5億美元股份。

是次IPO集資所得35%用於增強生態系統、30%用於加強研發及技術能力、25%用於選擇性收購或投資、10%用作營運資金及一般企業用途。聯席保薦人為摩根士丹利、美銀證券和華興資本。


快手估值

快手獲保薦人之一的摩根士丹利給予估值700億至970億美元(即約HK$5,460億至HK$7,566億),摩根士丹利預料快手在2020至2023年的年復合增長率達42%,2023年的收入將增至1,680億人民幣,且至2023年第二季度將有超過6億月活躍用戶。

另外,工銀給予快手估值HK$6,676億至HK$8,216億,預料快手在2020至2023年的年復合增長率達46.5%,認為視頻主導的社交平台正逐漸發展成為可用於許多其他應用的互聯網基礎設施,有巨大的收入潛力。


業務重點分析

快手成立於2011年,起初是一個供用戶製作GIF動圖的軟件,其後於2013年推出短視頻平台,並於2016年推出直播功能。根據招股文件,截至2020年9月30日止九個月,快手的日活躍用戶為3.05億,月活躍用戶為7.69億。招股文件引述艾瑞諮詢指,以平均日活躍用戶數計算,快手為全球第二大的短視頻平台。

在2017、2018和2019年,快手年收入分別為83.4億人民幣、203億人民幣和391億人民幣,而2020年首9個月收入為407億人民幣,按年增49.2%。

不過,公司仍然處於虧損狀態,2017年、2018年和2019年分別錄得200.4億人民幣、124.29億人民幣和196.51億人民幣虧損。2020年首9個月的虧損更擴大至973.71億人民幣,按年增59倍。

公司業務主要分為三部分,包括直播、線上營銷服務(即廣告)和其他服務(電商業務和網絡遊戲等)。當中直播服務佔收入最大比例。直播服務收入即觀眾可購買虛擬物品,在直播期間向主播贈送禮物「打賞」。此類別的收入從2017年的79.5億人民幣升至2019年的314億人民幣,升幅達295%,但佔收入比重則持續下跌,從95.3%下跌至80.4%,到了2020年首9個月,直播佔收入比例跌至62.6%。


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