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【醫藥股 2023】比較及分析醫療股龍頭前景

MoneyHero

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最後更新於 24 四月, 2023

醫藥股一向備受關注,醫藥股龍頭有中國生物製藥、石藥集團和石四藥集團等,互聯網醫藥股則有平安好醫生和阿里健康等。這些藥股龍頭的前景到底如何?想買美股醫藥股又有甚麼選擇?MoneyHero為你逐一分析。

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甚麼是醫藥股?

根據MSCI分類,健康護理行業可分為10個次行業,包括藥劑業、生物科技、醫療保健儀器、醫療保健管理、醫療保健服務、生命科技工具與服務、健康護理分銷商、健康護理供應、健康護理設施和健康護理科技。

另一種的分類方法,就是以「醫」和「藥」劃分,「醫」有醫療服務、醫藥商業、醫療器械,而「藥」就有原料藥、化學製藥、生物製藥和中藥。


醫藥股龍頭分析

藥明生物 (02269)

上市日期:2017年6月13日

市值:HK$2,129.14億(截至2023年4月21日收市)

藥明生物成立於2010年,主要提供生物製劑服務供應,協助藥企研發、製造及生產生物製劑(生物製劑是一種注射型藥物,常用於癌症和免疫系統疾病)。根據公司2022年業績報告,全年收入152.7億人民幣,按年增加48.4%,純利44.2億人民幣,按年增30.9%。

根據業績報告,集團CRDMO(一體化生物藥合同研究、開發及生產組織)平台綜合項目有588個,較2021年同期的480個增長22.5%,其中包括550個非COVID綜合項目。


 

中國生物製藥 (01177)

上市日期:2000年9月29日在創業板上市,2003年12月8日轉為主板上市

市值:HK$838.89億(截至2023年4月21日收市)

中國生物製藥(中生製藥)於2018年8月被納入恒生指數成分股,成為藍籌股。根據公司業績,2022年收入按年升7.14%至287.8億元人民幣,純利大幅倒退82.58%,至25.43億元人民幣。

根據業績報告,純利倒退主要受一家聯營公司錄得虧損所拖累。在2022年產品收入佔125.1億元人民幣,增幅為19.71%,抗腫瘤用藥及創新藥收入則分別為91.9億元人民幣及67.5億元人民幣,按年升14.3%及19.8%。


石藥集團 (01093)

上市日期:1994年6月21日

市值:HK$943.92億(截至2023年4月21日收市)

石藥集團在2018年5月成為藍籌股,是恒指首隻醫藥成分股。根據公司業績,2022年收入309.37億人民幣,按年增11%,純利60.91億人民幣,按年增8.7%。

根據業績報告,期內成藥收入245.2億人民幣,按年升16.5%,原料產品收入44.51億人民幣,按年升16.5%,功能食品及其它業務收入19.66億人民幣,按年升43.9%。目前逾50個重點在研藥物已進入臨床或申報階段,其中9個已遞交上市申請,16個處於註冊臨床或即將遞交上市申請的階段。


 

石四藥集團 (02005)

上市日期:2005年12月20日

市值:HK$160.23億(截至2023年4月21日收市)

根據石四藥集團業績,2022年集團營業額為HK$64.34億,按年增長20.1%,純利HK$11.23億,按年增長42.9%。

業績報告表示,石四藥集團繼續保持輸液市場龍頭地位,2022年輸液銷量約15.8億瓶/袋,按年增長約16%;輸液銷售額約HK$35.1億,按年增長約6.2%。安瓿產品銷售收益約HK$9.79億,按年減少10.5%;原料藥收入約HK$13.59億,按年增長154.6%。


互聯網醫藥股

阿里健康 (00241)

上市日期:1972年7月6日

市值:HK$740.97億(截至2023年4月21日收市)

阿里健康是阿里巴巴旗下的健康板塊,主要提供互聯網醫療、智慧醫療醫藥電商及新零售、互聯網醫療、智慧醫療等業務。根據公司2022財政年度中期業績,收入115.01億人民幣,按年增22.9%,錄得純利1.61億人民幣,實現扭虧為盈。

 

平安好醫生 (01833)

上市日期:2018年5月4日

市值:HK$212.35億(截至2023年4月21日收市)

平安好醫生提供線上問診,還有電話問診和疫症資訊服務。根據公司業績,2022年營業額61.6億人民幣,按年跌16%,全年錄得虧損6.07億元人民幣,按年減少60%。


部分醫藥股比較

股份 股價 每手入場費 市盈率

阿里健康

(00241)

HK$5.48 HK$10,972

石藥集團

(01093)

HK$7.91 HK$15,838 2.655%

中國生物製藥

(01177)

HK$4.46 HK$4,465 2.690%

平安好醫生

(01833)

HK$18.98 HK$1,901

石四藥集團

(02005)

HK$5.39 HK$10,792 2.597%

藥明生物

(02269)

HK$50.35 HK$25,203 /
註:以股份代號排列,上述資料截至2023年4月21日收市

 

 

 

不過,投資者要留意,疫情發展迅速,醫藥股波動十分大,切勿對藥股過分樂觀。而且,內地藥企表現甚受國家政策影響,如在2019年推出的「4+7 」帶量採購,導致不少醫藥股股價大跌,投資者要留意政策風險。


美股醫藥股

美股市場的藥股選擇比港股多,如大型藥廠輝瑞 (Pfizer)、默克 (Merck)、強生 (Johnson & Johnson)等大型藥廠,當中輝瑞生產的新冠肺炎疫苗已推出市面接種,雖然這些大藥廠的股價難在短時間內有太大升幅,但勝在派息穩定。


醫藥股ETF

若擔心投資個別股份風險太高,或平日沒有太多時間做交易,可以考慮投資ETF,一次過買入多隻醫藥股,平衡風險和回報,且交易時亦和買賣股票一樣方便。

 

Global X 中國生物科技ETF (02820)

上市地點:香港

基金管理人:未來資產環球投資(香港)

總資產淨值:HK$8.16億(截至2023年4月21日收市)

管理費:每年0.5%

Global X 中國生物科技ETF,是首隻在香港掛牌以醫藥股為主題的ETF,追蹤「Solactive中國生物科技指數NTR」表現,以人民幣計價,以港元為交易貨幣。基金投資於30隻股票,截至2023年1月,基金首5大持股分別是恒瑞醫藥、藥明康德、沃森生物、藥明生物和信達生物。此ETF在2019年7月25日上市,過去三年的回報為-9.53%。

 

華夏恒生香港生物科技指數ETF (03069)

上市地點:香港

基金管理人:華夏基金(香港)有限公司

總資產淨值:HK$7.01億(截至2023年4月21日收市)

管理費:每年0.5%

華夏恒生香港生物科技指數ETF在2021年3月18日上市,追蹤恒生香港上市生物科技指數表現,基金投資於57隻股票,截至2023年2月,基金首5大持股分別是藥明生物、石藥集團、京東健康、信達生物和中國生物製藥 。過去一年,此ETF的回報為11.37%。

 

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)

上市地點:美國

基金管理人:道富環球投資管理

總資產淨值:399.63億美元(截至2023年4月21日收市)

開支比率:0.1%

The Health Care Select Sector SPDR Fund追蹤Health Care Select Sector Index的表現,投資於標普500指數中醫療保健板塊的所有股票,合共64隻持股。截至2023年4月19日,此ETF的首5個最大持倉分別是聯合保健 (UnitedHealth Group)、強生 (Johnson & Johnson)、Eli Lilly and Company、Merck和AbbVie。此ETF過去五的回報為63.3%。


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