五大行業受惠中國放水措施

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最後更新於 17 十月, 2024

9月24日中國三大金融部位聯合公報一系列救市政策,當中規模達5,000億元(人民幣,下同)的「證券、基金、保險公司互換便利」3,000億元的股票回購貸款大受市場關注。港股恒生指數由9月24日起至10月7日大升逾4,700點,幾乎所有板塊也錄得顯著升幅,但隨著近日升勢喘定後,究竟有何有何板塊/行業能長遠從中跑出?

放水措施後板塊表現

由9月24日至10月7日期間,港股幾乎所有板塊也顯著上升,當中升幅最為強勁的便包括科技股、內險、金融服務三大行業,升幅由兩成至超過一倍不等。這三大行業能夠成功跑出亦不無道理,大型科技股於恒生指數佔有較大比重,俗稱ATMX的騰訊(700)、阿里巴巴(9988)、美團(3690)、小米(1810)便佔恒生指數權重高達28%,受惠大市氣氛向好,資金自然率先湧入指數權重股。

至於內險及金融服務股則是直接受惠於救市措施。新設立的5,000億元「證券、基金、保險公司互換便利」便是為保險及金融服務公司提供子彈入市,合資格機構可透過抵押以國債及央票為首,流動性相對差的資產,以極低利率買入股票。受惠政策的內險股如中國人壽(2628)、中國平安(2388)便由9月24日至9月30日國慶長假前升逾兩成;內地劵商股中金公司(3908)、中信證劵(6030)等則同期升逾60%,上述股份的A股亦成內地的升市火車頭。

2015年及2009年跑出的行業

上述股份在恒生指數創下新高後,股價已作調整,在市場氣氛冷靜後,投資者自然開始考慮長線受惠行業。事實上,中國曾在2015年及2009年經歷兩次「放水」。2009年因應全球金融危機影響,中國推出「四萬億投資計劃」力推基建,總規模高達40,000億元。由於當時的政策主張加大基建及房地產為首的固定投資支出,令金融、基建、房地產及資源能源股最以受惠多。

以貨幣政策推動經濟,往往會為資產市場帶來泡沫,在2009年至2015年間,內地樓價大幅上升,股市亦不遑多讓,上證綜合指數由2014年12月至2015年6月間大升超過60%,但其後上證綜合指數便在短短數周下跌超過三成;同時部份一線城市的樓價出現一定程度的下跌,而幾乎所有二三線城市的樓價也大幅下滑。

在資產市場的困境下,中央政府決定再度「放水」,除了減息港俊外,繼續力谷基建及房地產,因此房地產、内銀及内險股繼續受惠,其時中國內需持續擴大,零售及消費品股受惠樓價上升所製造的財富效應。

長遠受惠放水措施的行業

今次內地放寬貨幣政策的背景和2009年及2015年不可同日而語,中央已表明不會「大水漫灌」亦明確指出是次措施並非擴大資產負債表,其次人行行長潘功勝表明示樓市相關的政策目的只是令樓市回穩,而非推動樓價上升至過往水平,如未來政策貫徹上述方向,内房及基建股未必能長遠受惠。

  1. 「中特估」
    是次三部委放水的其中一個方向是支撐股市,由於證券、基金、保險公司能以取得低息貸款投入股市,市場相信會優先買入業務穩定劍高息的「中特估」股份,如內銀、電訊、石油及其他資源類股份,倘若日後加大規模,亦會刺激相關板塊表現。
  2. 券商及交易所
    中央推出措施支撐股市,帶動散戶投資股票氣氛。綜合內地媒體報道,在國慶長假前多家券商收到大量開戶要求,而中港股市成交額也在同期節節上升,港股更破紀錄成交5,000億元港幣,如投資情緒持續熾熱,股市成交額上升,券商及交易所股份同樣受惠。

 

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