【新股上市消息】2022即將上市新股IPO邊隻值得期待?

MoneyHero團隊
最後更新 Apr 08, 2022

新股上市-即將上市新股

股票市場日日新鮮,想有斬獲,除了可以買藍籌股收息,還要留意新股上市消息!市傳2022年有不少即將上市新股,包括Instacart、Stripe、滴滴出行等熱門公司,即睇MoneyHero精選2022新股消息。

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即將上市新股

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港股上市流程

根據港交所資料,在香港主板上市可分為以下7個步驟

1. 委任保薦人及其他專業顧問

擬上市公司會委任保薦人協助申請上市,並召集專業顧問團隊,包括律師、會計師和核數師等,以了解公司是否符合上市要求。擬上市公司須於提交上市申請前至少兩個月委任保薦人,並於委任後五個工作天內通知港交所。

2. 籌備上市流程

保薦人及專業顧問團隊對擬上市公司進行盡職審查,了解公司業務及財務情況,並協助編寫招股書(此階段的招股章程擬稿亦稱「申請版本」)。招股章程會列出公司業務資料、財務資料、管理層資料、未來計劃及前景、籌集資金用途和招股時間表等。

3. 向上市部提交上市申請

擬上市公司向港交所上市部提交上市申請,即提交A1表格及招股章程(申請版本),同時將資料提交至證監會以作存檔。港交所收到文件後將招股章程上載至披露易網站,可於「申請版本,聆訊後資料集及相關資料」參閱。

4. 上市部審閱申請

港交所上市部會對上市申請進行詳細審核,評估公司是否符合上市資格、是否適宜上市、業務是否可持續、公司是否遵守規條以及作出充分披露。

港交所評估後,會向擬上市公司反饋意見,首輪意見會在接獲申請後約15個工作天內發出,擬上市公司需要就港交所的意見作出回應,否則上市申請會被發回。

5. 上市委員會聆訊

經過多番意見和回應後,港交所會再審閱上市申請,若確定申請人基本符合IPO要求,便召開最後的上市聆訊。通過上市聆訊即港交所同意公司上市,會在披露易網站發佈「聆訊後資料集」。一般而言,從提交上市要求到通過聆訊,需要3至6個月。

6. 推廣期

通過上市聆訊後,擬上市公司就開始宣傳活動,即新股路演 (Roadshow)。包銷商會協助擬上市公司聯絡機構投資者,向他們詳細介紹公司情況。擬上市公司亦可通過路演了解機構投資者的認購意向和市場反應,從而決定新股發行量及發行價。 擬上市公司會尋找知名機構作為基石投資者,以吸引其他投資者。

7. 在香港聯交所上市

經過路演期間確定了新股發行價範圍後,公司開始配售和公開招股,散戶投資者可以向銀行或券商遞交認購申請,認購期一般為3.5個工作天,其後確定最終定價和公佈認購結果。

在新股上市前一個交易日收市後會有暗盤「場外交易」,於券商內部交易系統報價撮合買賣方,成功認購新股的投資者可以提早沽出,未中籤的投資者可以趁上市前買入。其後新股就會在港交所上市,可以進行自由買賣。


新股上市消息

Impossible Foods上市

Impossible Foods
圖片來源:Impossible Foods官網

人造植物肉製造商Impossible Foods成立於2011年,由李嘉誠旗下的維港投資 (Horizons Ventures) 持股,旗下產品包括植物牛肉、植物豬肉、植物豬柳漢堡和植物雞塊,銷售點逾二萬間。在2021年11月獲得最新一輪5億美元融資。路透社在2021年4月引述消息人士報道,Impossible Foods研究在12個月內經IPO或SPAC上市,預料估值超過100億美元。

成立日期:2011年
公司業務:人造植物肉
估值:40億美元(截至2021年8月)


Instacart上市

Instacart
圖片來源:Instacart官網

Instacart是美國代客買餸平台,由Amazon前員工創立,用戶可透過平台購買不同店鋪的商品,下單後同日就可以收到貨品,公司業務遍及美國和加拿大合共超過5,500個城市。Instacart在2021年3月最新估值達390億美元,並於2021年10月宣佈以3.5億美元收購Caper AI(人工智能購物車和結賬技術服務商)。據The Information報道,Instacart的上市計劃將推遲至2022年或之後。

成立日期:2012年
業務:配送服務
估值:390億美元(截至2021年3月)


Quora上市

Quora
圖片來源:Quora Facebook

Quora是美國線上問答網站,由Facebook前員工Adam D’Angelo和Charlie Cheever創辦,提供文字問答和影片問答服務,用戶可輕鬆獲取各行各業專業知識。公司在2021年8月表示,Quora月用戶超過3億用戶,並推出收費訂閱功能。2021年11月,路透社引述消息人士報道,Quora將於2022年上市。

成立日期:2009年
業務:問答網站
估值:20億美元(截至2019年)


Reddit上市

Reddit
圖片來源:Reddit官網

Reddit為美國著名的網上討論區,根據網站資料,截至2021年1月,網站超過有5,000萬日活躍用戶,超過10萬個活躍社群,每月瀏覽量超過500億,主要投資者包括富達投資 (Fidelity Investments)、紅杉資本(Sequoia Capital)和騰訊等。Reddit於2021年12月宣佈已向美國證券交易委員會秘密提交IPO申請,據報將於2022年3月上市,估值或超過150億美元。

成立日期:2005年
公司業務:網上討論區
估值:100億美元(截至2021年8月)


Stripe上市

圖片來源:Stripe官網

Stripe起初專為初創公司提供線上支付服務,令客戶可以接受網上付款,至今已有過百萬客戶,包括Amazon、Shopify、Grab和Uber等等。2021年3月,Stripe宣佈再獲得6億美元融資,估值達950億美元,是僅次於Space X的美國第二大獨角獸。華爾街日報曾引述匿名消息報道,Stripe在2020年收入達74億美元。

成立日期:2010年
業務:線上支付服務供應商
估值:950億美元(截至2021年3月)


ThoughtSpot上市

ThoughtSpot
圖片來源:ThoughtSpot官網

ThoughtSpot成立於2012年,主要為公司提供商業數據分析軟件服務。ThoughtSpot的理念是數據分析軟件應如同搜尋引擎簡單易用,針對用戶亦非專業人士,而是企業普通員工,無需訓練亦可自行分析數據。ThoughtSpot在2019年8月獲得2.48億美元融資,估值達19.5億美元。

成立日期:2012年
業務:商業數據分析軟件
估值:19.5億美元(截至2019年8月)


除了一眾外國公司,香港初創公司最近也有GOGOX 上市消息,中國內地亦有不少值得留意的企業。

字節跳動上市

圖片來源:字節跳動官網

提到字節跳動,就一定要說說旗下的社交媒體軟件——抖音,抖音自2016年上架後迅速走紅,深受海內外年輕人歡迎,截至2020年8月,抖音的日活躍用戶超過6億。公司旗下軟件還有西瓜視頻、火山視頻等。不過,由於美國加強對其外海外版抖音「Tik Tok」加強監管,故計劃變陣,將中國及香港業務分拆在上海或香港上市,估值或會有一定折扣。2021年8月有報道指字節跳動重啟上市計劃,最快2021年第四季或2022年初在港上市,但字節跳動否認有關消息。

成立日期:2012年
業務:社交平台軟件
估值:1,800億美元(截至2020年12月)


滴滴出行上市

滴滴出行
圖片來源:滴滴出行官網

在美上市的網約車平台滴滴出行於2021年12月初宣布將從美國退市,並計劃轉到香港上市,據報滴滴出行正研究在第二季度啟動上市。根據公司截至2021年9月30日的季度業績,第三季收入427億人民幣,按年跌1.7%,淨虧損306億人民幣,非通用會計準則經調整EBITA虧損75億人民幣。

成立日期:2012年
業務:網約車平台
市值:248億美元(截至2022年1月)


Keep上市

Keep是中國內地運動科技公司,起初透過應用程式向用戶提供健身課程,其後逐漸發展運動設備和代餐銷售業務。根據Keep官網資料,2017年8月已有1億用戶,而自2018年9月推出會員訂閱模式後,截至2019年7月已有100萬訂閱用戶。Keep在2020年12月完成由軟銀願景基金領投的3.6億美元F輪融資,並在2022年2月向港交所遞交上市申請。

成立日期:2015年
業務:運動科技
估值:20億美元(截至2021年1月)


喜馬拉雅FM上市

喜馬拉雅
圖片來源:喜馬拉雅官網

喜馬拉雅為內地網上音頻平台,曾在2021年4月在美國遞交上市申請,其後撤回,分別在2021年9月和2022年4月兩度向港交所遞交上市申請。根據據初步招股文件,截至2021年6月底,喜馬拉雅平均月活躍用戶為2.62億,在2018、2019和2020年收入分別為14.81億人民幣、26.98億人民幣和50.76億人民幣,不過尚未盈利,三年虧損分別為7.56億人民幣﹑7.48億人民幣和5.39億人民幣。

成立日期:2012年
業務:網上音頻平台
估值:200億人民幣(截至2021年9月)


衛龍上市

圖片來源:衛龍官網

衛龍是中國內地最大的辣味休閒食品商,最聞名的產品莫過於「辣條」,旗下生產食品包括調味麵製品、蔬菜製品和豆製品等。衛龍在2021年5月已向港交所遞交上市申請,但超過6個月仍未獲批,於11月再度遞交申請,據報計劃集資10億美元。根據公司文件,衛龍在2020年收入41.2億人民幣,按年增長21.7%,利潤8.19億人民幣,按年增長24.4%,毛利率38%。

成立日期:2001年
業務:零食生產商
估值:600億人民幣(截至2021年)


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