【新股上市消息】2021即將上市新股 邊隻值得期待? | MoneyHero

【新股上市消息】2021即將上市新股 邊隻值得期待?

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新股上市-即將上市新股

股票市場日日新鮮,想有斬獲,除了可以買藍籌股收息,還要留意新股上市消息!市傳2021年有不少即將上市新股,包括Nextdoor、Instacart和字節跳動等熱門公司,即睇MoneyHero精選2021新股消息。

新股上市時間表2021

代號 公司名稱 招股價 招股日期 上市日期
06628 創勝集團醫藥 HK$15.8 – HK$16 2021年9月14日至9月17日 2021年9月29日
02216 堃博醫療控股 HK$17.2 – HK$18.7 2021年9月13日至9月16日 2021年9月24日
09869 海倫司國際控股 HK$18.82 – HK$20.72 2021年8月31日至9月3日 2021年9月10日

創勝集團醫藥

創勝集團醫藥 (06628)為中國內地生物製藥公司,根據招股文件,集團2020年收入809.8萬人民幣,較2019年增長83.5%,而截至2021年3月31日止的三個月收入78.83萬人民幣,較2020年同期增長15.8%。

創勝集團醫藥是次集資所得約82%用於管線候選產品的研發、臨床試驗、籌備註冊備案以及其他與商業化四款主打產品有關的步驟或活動;約8%用於為擴充管線及開發技術的業務發展;約10%用作一般營運資金及一般營運費用。

公司名稱 創勝集團醫藥
股份代號 06628
申請認購日期 2021年9月14日至9月17日
上市日期 2021年9月29日
發行價/每手股數 招股價介乎HK$15.8至HK$16,每手500股
入場費 HK$8,081
集資金額 HK$6.37億至HK$6.45億
股份數量 4033萬股,當中10%於香港作公開發售
預計市值 待定

延伸閱讀:【譚仔國際IPO】上市最新消息、背景和業務分析

堃博醫療控股

堃博醫療控股 (02216)為中國醫療器械公司,主要從事介入呼吸病學產品開發,根據招股文件,公司2020年收入325.9萬美元,較2019年減少59.6%,而截至2021年4月30日止的四個月收入158.7萬美元,較2020年同期增長逾兩倍。

堃博醫療控股是次集資所得約49.9%用於核心產品研發和上市;約18.5%用於其他產品研發;約9.2%用作擴大生產廠房的生產線;約13.2%用作潛在收購持續擴大產品組合;約9.2%用於營運資金及其他一般公司用途。

公司名稱 堃博醫療控股
股份代號 02216
申請認購日期 2021年9月13日至9月16日
上市日期 2021年9月24日
發行價/每手股數 招股價介乎HK$17.2至HK$18.7,每手500股
入場費 HK$9,444.22
集資金額 最多HK$16.7億
股份數量 8935.5萬股,當中10%於香港作公開發售
預計市值 待定

海倫司國際

海倫司國際為中國連鎖酒館,根據招股文件,截至2021年3月31日,海倫司國際於國內共有374家酒館。在2018年至2020年期間,收入自1.15億人民幣增加至8.18億人民幣,而截至2021年3月31日止的三個月收入3.69億人民幣,較2020年同期增長494.5%。

海倫司國際以HK$19.77定價,共集資約HK$26.7億。集資所得約70%用於未來三年開設新酒館及實現擴張計劃;約10%用於加強公司酒館人才梯隊建設,優化人力資源管理體系;約5%用於加強酒館基礎建設能力,繼續投資於技術研發;約5%用於強化Helen’s品牌知名度;餘下約10%用作營運資金及一般企業用途。

公司名稱 海倫司國際
股份代號 09869
申請認購日期 2021年8月31日至2021年9月3日
上市日期 2021年9月10日
發行價/每手股數 招股價介乎HK$18.82至HK$20.72,每手500股
入場費 HK$10,464
集資金額 最多HK$27.9億
股份數量 1.3億股,當中10%於香港作公開發售
預計市值 待定

港股上市流程

根據港交所資料,在香港主板上市可分為以下七個步驟

1. 委任保薦人及其他專業顧問

擬上市公司會委任保薦人協助申請上市,並召集專業顧問團隊,包括律師、會計師和核數師等,以了解公司是否符合上市要求。擬上市公司須於提交上市申請前至少兩個月委任保薦人,並於委任後五個工作天內通知港交所。

2. 籌備上市流程

保薦人及專業顧問團隊對擬上市公司進行盡職審查,了解公司業務及財務情況,並協助編寫招股書(此階段的招股章程擬稿亦稱「申請版本」)。招股章程會列出公司業務資料、財務資料、管理層資料、未來計劃及前景、籌集資金用途和招股時間表等。

3. 向上市部提交上市申請

擬上市公司向港交所上市部提交上市申請,即提交A1表格及招股章程(申請版本),同時將資料提交至證監會以作存檔。港交所收到文件後將招股章程上載至披露易網站,可於「申請版本,聆訊後資料集及相關資料」參閱。

4. 上市部審閱申請

港交所上市部會對上市申請進行詳細審核,評估公司是否符合上市資格、是否適宜上市、業務是否可持續、公司是否遵守規條以及作出充分披露。

港交所評估後,會向擬上市公司反饋意見,首輪意見會在接獲申請後約15個工作天內發出,擬上市公司需要就港交所的意見作出回應,否則上市申請會被發回。

延伸閱讀:【上市要求】香港主板及創業板上市要求一覽

5. 上市委員會聆訊

經過多番意見和回應後,港交所會再審閱上市申請,若確定申請人基本符合IPO要求,便召開最後的上市聆訊。通過上市聆訊即港交所同意公司上市,會在披露易網站發佈「聆訊後資料集」。一般而言,從提交上市要求到通過聆訊,需要3至6個月。

6. 推廣期

通過上市聆訊後,擬上市公司就開始宣傳活動,即新股路演 (Roadshow)。包銷商會協助擬上市公司聯絡機構投資者,向他們詳細介紹公司情況。擬上市公司亦可通過路演了解機構投資者的認購意向和市場反應,從而決定新股發行量及發行價。 擬上市公司會尋找知名機構作為基石投資者,以吸引其他投資者。

7. 在香港聯交所上市

經過路演期間確定了新股發行價範圍後,公司開始配售和公開招股,散戶投資者可以向銀行或券商遞交認購申請,認購期一般為3.5個工作天,其後確定最終定價和公佈認購結果。

在新股上市前一個交易日收市後會有暗盤「場外交易」,於券商內部交易系統報價撮合買賣方,成功認購新股的投資者可以提早沽出,未中籤的投資者可以趁上市前買入。其後新股就會在港交所上市,可以進行自由買賣。

延伸閱讀:暗盤是甚麼?暗盤交易時間及買賣教學


新股上市消息

Nextdoor上市

Nextdoor

圖片來源:Nextdoor官網

Nextdoor是一個線上社區平台,採用實名註冊制,用戶需要填寫住址和姓名,並在註冊時開啟定位功能以證明自己是社區住戶。用戶可在平台上分析生活資訊,如當地餐廳、商戶及活動推薦、二手物品交易、請人(如保姆或修理員等)、來自其他用戶或當地機構的生活安全資訊等等。根據Nextdoor官網顯示,美國已有四分之一的社區使用平台。Nextdoor在2021年7月公佈,將透過SPAC方式方式上市,預計於2021年第四季度完成。

成立日期:2010年
業務:線上社區平台
估值:43億美元(截至2021年7月)


Instacart上市

Instacart

圖片來源:Instacart官網

由Amazon前員工創立的Instacart,是美國的代客買餸平台,用戶下單後,只需約1小時就可以收到貨品,公司業務遍及美國和加拿大合共超過5,500個城市。

成立日期:2012年
業務:配送服務
估值:177億美元(截至2020年10月)


Rivian上市

圖片來源:Rivian官網

Rivian Automotive是美國電動車生產商,被視為Tesla的競爭對手之一,曾獲得貝萊德 (BlackRock) 、亞馬遜 (Amazon)和福特 (Ford) 等公司投資。亞馬遜在2019年承諾將向Rivian買入100,000萬電動車,並在2021年3月宣佈已開始測試。有報道指,Rivian已在2021年8月秘密遞交上市申請,尋求估值700億至800億美元。

成立日期:2009年
公司業務:電動車
估值:276億美元(截至2021年1月)


Stripe上市

圖片來源:Stripe官網

Stripe為客戶提供線上支付服務,令客戶可以接受網上付款,至今已有過百萬客戶,包括Amazon、Shopify、Grab和Uber等等。2021年3月,Stripe宣佈再獲得6億美元融資,估值達950億美元,成為了美國估值最高的獨角獸。

成立日期:2010年
業務:線上支付服務供應商
估值:950億美元(截至2021年3月)


NerdWallet上市

NerdWallet

圖片來源:NerdWallet官網

NerdWallet為個人理財資訊網站,提供信用卡、貸款、保險、按揭等等理財資訊和建議,公司指每年有超過1億用戶使用其服務。根據2021年5月消息,NerdWallet已秘密提交IPO申請,計劃在2021年底前上市,尋求50億美元估值。

成立日期:2009年
業務:金融科技
估值:/


除了一眾外國初創公司,中國內地亦有不少值得留意的企業。

順豐速運上市

圖片來源:順豐速運官網

順豐速運為內地速遞龍頭,業務包括快遞服務、冷運服務和醫藥轉運等。公司已於2017年在深圳A股上市,在2020年第三季,公司營業收入為384億人民幣,按年增34%,市場有傳順豐或分拆快遞業務在香港上市。

成立日期:1993年
業務:快遞物流
估值:3,967億人民幣(截至2020年12月30日)


喜茶上市

圖片來源:喜茶微博

喜茶 (HEYTEA)是內地熱門連鎖茶飲店,在香港亦一度開設8間分店,雖然現在只剩下1間,但公司在內地仍不斷拓展,1年內開設近300間新分店,截至2020年12月,分店數量超過680間。有傳喜茶將於2021年在港上市,集資達4億至5億美元。

成立日期:2012年
業務:茶飲
估值:160億人民幣(截至2020年3月)


字節跳動上市

字節跳動

圖片來源:字節跳動官網

提到字節跳動,就一定要說說旗下的社交媒體軟件——抖音,抖音自2016年上架後迅速走紅,深受海內外年輕人歡迎,截至2020年8月,抖音的日活躍用戶超過6億。公司旗下軟件還有西瓜視頻、火山視頻等。不過,由於美國加強對其外海外版抖音「Tik Tok」加強監管,故計劃變陣,將中國及香港業務分拆在上海或香港上市,估值或會有一定折扣。2021年8月有報道指字節跳動重啟上市計劃,最快2021年第四季或2022年初在港上市,但字節跳動否認有關消息。

成立日期:2012年
業務:社交平台軟件
估值:1,800億美元(截至2020年12月)


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