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【輝立證券】暗盤、港股、美股佣金收費及開戶教學

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輝立證券-開戶流程-佣金收費

來自新加坡的輝立證券 (Phillip Securities) 是老牌券商之一,更是本港第一家券商提供暗盤買賣服務,另外亦有港股、美股、新加坡股票、新股認購以及按揭等投資理財服務。輝立證券如何開戶?股票交易佣金收費多少?如何存款提款?即睇MoneyHero教學。

其他股票戶口:富途證券盈立證券SoFi Hong Kong華盛証券致富證券以太證券微牛證券盛寶金融Charles SchwabFirstradeInteractive Brokers

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背景簡介收費一覽開戶流程優點缺點其他證券戶口

背景簡介

輝立證券 (Phillip Securities) 母公司為輝立資本集團,於1975年在新加坡成立,業務覆蓋新加坡、香港、美國、日本等17個國家和地區。輝立證券是香港老牌券商之一,提供股票和衍生工具買賣、債券、基金、按揭和投資教育等金融服務。此外,輝立證券在2006年開始提供暗盤(即場外交易),是香港最早提供暗盤服務的券商,其他券商都有在輝立開設戶口,以代表客戶進行暗盤交易。

輝立暗盤時間

輝立暗盤服務「輝立交易場」在新股正式上市前提供買賣服務,交易時間為新股正式上市日前一個營業日的4:15pm – 6:30pm,若半日市交易日則為2:15pm – 4:30pm。

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收費一覽

交易費用
港股 美股 A股
網上交易佣金 一般交易:0.25%,最低HK$100
ETF:買入價格低於HK$15,000:免佣,其後0.08%,不設最低收費
「即日鮮」:0.05%,不設最低收費
買入金額1,500美元以內:免佣,其後成交金額0.068%,最低1美元
賣出:成交金額0.068%,最低1美元
首10,000人民幣或以下:5人民幣
100,000人民幣或以下:0.05%,最低5人民幣
100,000人民幣以上部分:0.03%,最低5人民幣
月供股票 每月投資總額0.25%,最低HK$50
股息 0.5%,最低HK$30,最高HK$2,500 2%,最低6美元,最高70美元 /
其他代收費用,均按當地市場交易所的要求收取
抽新股(IPO)收費 認購:HK$100
暗盤交易:買入同一新股首HK$500,000:免佣,其後0.05%,最低HK$0(其他買入:0.05%,最低HK$10)
賣出:暗盤「即日鮮」0.05%,最低HK$10(其他賣出:一般交易港股收費)

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開戶流程

開戶條件

  • 並非美國公民或稅務居民
  • 擁有香港持牌銀行開立的銀行戶口
  • 年滿18歲

需準備的文件

  • 身份證
  • 最近3個月的住址證明
  • 銀行戶口證明及存款證明

填寫電郵和電話

用戶先到輝立網頁選擇「立即開戶」,選擇「非國內客戶」或「國內客戶」,並輸入電郵地址和流動電話,其後閱讀注意事項。

填寫個人資料

填寫包括姓名、國籍、出生日期等個人資料,以及通訊資料如電話和公司電話等

填寫地址及工作資料

填寫居住地址、職業和公司資料、財務狀況,包括年薪、流動資產和資金來源等

投資目標和經驗

選擇投資目標,以及對不同金融產品的投資經驗,其後回答「風險承受能力問卷」,獲得風險評級。然後再回答「衍生工具人士問卷」,選擇對衍生產品之認識。

稅務資料

申報香港稅務居民資格,並選擇是否申請其他股票市場服務,包括澳洲、加拿大、芬蘭、台灣和日本。其後填寫填W-8BEN問卷,證明投資者非美國公民或居民。

選擇戶口種類

用戶可選擇開立現金賬戶、孖展賬戶、股票期權賬戶、網上交易服務和中華通交易服務,其後申報與輝立證券之關係。

觀看風險披露聲明影片

完整聆聽由持牌人讀出的風險披露聲明,並確認明白當中條款

填寫銀行戶口及上傳文件

填寫所綁定的銀行戶口,並上傳證明文件,包括住址證明、身份證明、及銀行賬戶憑證(需賬戶姓名和賬戶號碼),以及存款至輝立戶口的不少於HK$10,000上傳證明,其後通過背景審查後就可成功開戶

存款方式

  • 轉數快
  • 轉賬至輝立銀行帳戶
  • 「繳費靈」服務(PPS)
  • 渣打銀行「存款妥」服務(Easypay)
  • 親臨金鐘總行提交支票

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優點

  • 可購買不同市場股票,包括新加坡、日本、台灣和加拿大等,在本地券商中較為少見。
  • 設有「輝立餘額寶」,當港股戶口內的閒置資金達到HK$2,000或以上時,會預留HK$500作備用現金,餘下的閒置資金將買入「輝立港元貨幣市場基金」(主要投資於銀行定期存款、存款證及短期內(少於一年)到期的債券等產品),以賺取利息收入。當需要使用資金時,用戶亦可隨時贖回
  • 新股暗盤服務佣金收費低,更有其他券商接入輝立的暗盤系統,成交亦較活躍
  • 買入ETF每日首HK$15,000免佣

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缺點

  • 港股一般交易佣金收費較貴,最低收費達HK$100
  • 不少用戶投訴交易app難用,操作界面不太友好
  • 用戶除了要下載用以交易的POEMS HK app外,還需另外下載PHK Key,用作收取驗證碼和新股分配結果

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銀行與證券行何者更有保障?

  • 銀行比證券行穩陣?香港相關法例健全,現時在銀行和券商在保障程度上差別不大。目前香港股票市場設有「投資者賠償基金」,該基金由投資者賠償有限公司營運,亦是證監會的全資附屬公司。凡透過持牌的金融機構買賣證券,不論是經證券行還是銀行,一旦他們有任何違規、財務困難以致清盤等等,投資者賠償基金一律都會處理賠償,賠償上限為50萬。投資者可到證監會網頁查詢相關機構是否領有合資格牌照。
    另外,信託戶口亦有相關保障。根據法例,無論是現金或孖展帳戶,當券商處理客戶的款項時,除了用以交收,否則都會在4個營業日內把款項存入該公司在本港銀行開立的信託戶口。 券商亦須保存有關紀錄,並列明款項代誰持有和存入日期,如果違反將是刑事行為可被判監。 簡而言之,券商行只是「信託人」,受《證券條例》規範,而客戶亦受《證券條例》保障。
Product

港股證券戶口

Citigold

花旗銀行港股電子交易佣金為0.18%至0.25%,最低收費HK$100,現開戶可獲首3個月無上限買入港股及美股免佣金,經本網成功開立Citigold戶口可享獨家優惠Dyson Purifier Hot+Cool™ 三合一暖風空氣清新機 HP07(價值HK$5,480)或 Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G - (128GB)(價值HK$5,388)或 HK$4,000 Apple Gift Card

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大新銀行港股交易服務

設有多元化交易途徑,包括手機App、網上、自動化電話、分行證券服務中心及專人接聽電話買賣服務。下載證券交易App+可享免費享用「策略選股」及「認股證及牛熊證搜尋器」。VIP 銀行服務客戶:每月1,000個免費點擊股票報價;一般客戶:每月500個免費點擊股票報價。

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  • 開戶起計的首3個月內,經任何途徑買賣香港上市證券、「滬股通」上海A股及/或「深股通」深圳A股,可獲長達6月個月證券買賣免佣
  • 成功登記證券戶口「網上月結單」及「網上通知書服務」啟動流動通訊裝置可獲HK$50現金禮券
  • 「全新證券孖展客戶」開立孖展證券戶口,開戶後首6個月,可享低至P-4%證券孖展年利率

星展豐盛理財

星展豐盛理財網上交易佣金為0.2%,無最低收費,試用期內,新客戶成功網上開戶可享網上買賣股票低至0%佣金,最高可獲合共HK$10,000經紀佣金回贈

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  • 合資格客戶透過網上投資平台買賣7大國際市場股票(包括香港、新加坡、美國、加拿大、日本、澳洲及英國股票):高達3個月免佣期,最高可獲合共HK$10,000經紀佣金回贈
  • 存入HK$100萬或以上晉身星展豐盛理財:高達HK$8,000現金獎賞
  • 股票轉入獎賞:每累計轉入HK$200,000可享HK$400現金獎賞,最高獎賞HK$20,000

富途證券

富途證券是騰訊旗下券商,網上交易佣金為0.03%,最低收費HK$3,另收取平台使用費,適用期內開戶永久豁免港股買賣佣金收費,開戶可獲高達HK$400超市現金券及一股Apple

🎁迎新優惠
  • 價值HK$100超市現金券
  • 永久豁免港股佣金收費
  • 成功轉倉至富途證券:額外價值HK$300超市現金券
  • 首次存入HK$10,000資金且(須於2021年9月30日3pm前完成,以當日結單計算,且維持HK$10,000或以上資金60日,並成功交易一次):一股Apple

以太證券

富元證券易名為「以太證券」,在港提供港股和美股買賣服務,新開戶永久豁免買賣佣金,迎新優惠高達10股中電控股

🎁迎新優惠
  • 首次開戶:永久豁免買賣佣金收費及不徵收平台費
  • 註冊後30天內,首次成功開戶:HK$299新股認購券(1張HK$99新股認購券 + 4張HK$50新股認購券)
  • 開戶後首次存款達指定金額:高達10股中電控股
  • 賬戶資產首次滿HK$50,000:30天LV2串流報價

華泰國際

華泰國際港股交易基本佣金為0.029%,最低HK$2.9,另收取平台費每筆HK$15,現成功開戶送30天V2會員,交易港股美股免佣金,港股新股認購免手續費

🎁迎新優惠
  • 成功網上開戶:30天V2會員(包含港美股交易0佣金 ,港股新股認購免手續費)+ 3股南方恒生科技ETF
  • 首次存入低於HK$20,000:1股南方富時中國A50 ETF
  • 首次存入HK$20,000或以上:3股南方恒生科技ETF + 1股阿里巴巴

盈透證券

用戶可選擇「固定式」或「階梯式」的佣金收費方式,港股交易「固定式」佣金為交易額0.08%,最低HK$18,「階梯式」收費為每筆最低HK$4至HK$18

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  • 免費試用及100萬美元模擬交易資金

盛寶金融

客戶可經盛寶金融買賣37間交易所逾19,000隻股票,港股交易佣金0.08%,最低收費HK$40,推廣期內經MoneyHero開戶可獲Apple MagSafe 外接式電池 或 Nespresso C30 Essenza Mini 粉囊咖啡機,開立孖展戶口可選擇30日港股交易零佣金優惠

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即日起至2021年9月20日12pm,全新Saxo盛寶金融客戶經MoneyHero成功申請Saxo交易帳戶,首次存款HK$50,000或以上並維持資產不少於1個月(資金可用作買賣股票),可獲獨家優惠Apple MagSafe 外接式電池(價值HK$749)或 Nespresso C30 Essenza Mini 粉囊咖啡機(價值HK$988,顏色隨機)

🎁迎新優惠
  • 開立孖展戶口以下四選一:
    • 30日港股交易零佣金,或
    • 1個月VIP賬戶服務體驗,或
    • 20個口罩 + 1瓶酒精搓手液,或
    • 價值HK$200八達通卡

SoFi Hong Kong

SoFi Hong Kong不收取佣金、平台費或託管費,可買賣超過15,000隻港股、美股及交易所買賣基金

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盈立證券 uSMART

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  • 首次存款HK$15,000,並成功買入一次HK$500或以上股票/基金(此資金須保留連續30天):1股Apple 股票兌換券
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微牛證券

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    • 一股雅培
    • 買賣港股美股免佣
  • 成功透過指定鏈結完成註冊:3個月美股Level 2 深度行情

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